Исполняет Гидаят Мусаев. Запись 1961 года.

Я с тоской ловлю взор твой ясный,
Песни пел, грустя и любя.
Но ответа ждал я напрасно,
Был другой дорогим для тебя.

Припев:

Песня первой любви в душе до сих пор жива,
В песне той о тебе все слова.

 …

Думал я, разлука поможет
От любви твоей мне уйти.
Шли года, но образ твой всё же
Был со мной неразлучно в пути

Припев.

И не смог я жить в отдалении
Вновь с надеждой взгляд твой ловлю.
Ты должна понять, без сомненья,
Что тебя, как никто, я люблю.

Припев.